한국토지주택공사(LH)는 지난 24일 2년 만기의 브라질 헤알화 표시 채권을 약 3천800억원(15억 헤알화, 약 2억8천만달러) 규모로 발행했다고 25일 밝혔다.
이는 LH가 지난 4월 비금융 공기업 최초로 발행한 2천700억원(10억 헤알화) 규모의 헤알화 표시 채권보다 1.5배 큰 규모다.
LH는 통화스와프 후 연간 금리가 동일 만기 국내 원화 채권에 비해 0.5%포인트 이상 낮아 금융비용을 45억원 이상 절감할 수 있다고 설명했다.
이번 발행은 스탠다드차타드가 단독으로 주관했으며, 한국 발행사의 헤알화 2년 만기 발행물 중 역대 최대 규모다.
LH는 3기 신도시 조성, 신축 매입임대 공급 확대 등 정부 정책을 차질 없이 이행하고 신속하게 주택을 공급하기 위해 이번 발행을 포함해 올해 최대 12억달러(약 1조6천억원)를 해외에서 조달할 계획이다.
LH는 높은 국제신용등급(AA)을 토대로 적극적으로 해외 신규 투자수요를 확보하고 국내 채권시장 발행 부담을 분산시켜 안정적인 재원 확보 구조를 만들어 나간다는 계획이다.
이상욱 LH 부사장은 “지난 4월에 이어 이번 발행으로 이자 비용을 크게 절감했을 뿐 아니라, 우량 브라질 신규 투자수요도 추가로 확보해 안정적 채권 투자자 풀을 더욱 확대하게 됐다”라며 “주택공급 확대 등 정부 정책의 신속한 이행을 위해 계속해서 다양한 재원 확보 방안을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.