KB국민은행은 지난 27일 7억달러 규모 선순위 글로벌 채권을 발행했다고 28일 밝혔다.
3년 만기 변동금리부채권 3억달러, 5년 만기 고정금리부채권 4억달러로 구성됐으며, 금리는 각각 무위험지표금리(SOFR)에 0.48%포인트(p), 5년 만기 미국채 금리에 0.33%p를 가산한 수준으로 결정됐다.
두 채권 모두 시중은행과 KB국민은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)다.
KB국민은행은 대만, 홍콩, 싱가포르 등에서 투자자들과 만나 시장 동향을 파악했고, 총 179개 기관 참여와 약 49달러 이상의 주문을 확보했다.
은행 관계자는 “우수한 포트폴리오, 높은 수익성과 안정적인 자산건전성을 바탕으로 전략적인 투자 유치 활동을 전개, 최적의 시점에서 경쟁력 있는 금리로 발행을 마무리했다”고 말했다.
