LG에너지솔루션이 출범 이후 첫 글로벌 그린본드 발행에 성공했다.
LG에너지솔루션은 3년 만기 4억달러, 5년 만기 6억달러 등 총 10억달러 규모 글로벌 그린본드 발행을 성공적으로 마무리했다고 19일 밝혔다.
발행금리는 미국 3년 국채 금리에 100bp(1bp는 0.01%포인트), 5년 국채금리에 130bp를 가산한 수준으로 결정됐다.
이는 최초 제시금리보다는 각 40bp씩 낮아진 수준이다.
특히 LG에너지솔루션의 그린본드 사용 및 관리 계획 등을 담은 녹색금융 프레임워크는 무디스 평가에서 최고등급인 ‘SQS1(탁월)’을 획득했다.
또 앞서 국제 신용등급 평가사 무디스, S&P는 LG에너지솔루션의 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 ‘Baa1/BBB+’로 책정한 바 있다.
이번 글로벌본드 발행에는 3년 114개, 5년 186개 기관의 투자자가 참여했고, 총 공모액의 5배에 이르는 주문이 접수됐다.
LG에너지솔루션은 이번 글로벌본드 발행을 통해 글로벌 생산 시설 투자에 더 속도를 높여 나갈 계획이다.
LG에너지솔루션은 올해 1분기 콘퍼런스콜을 통해 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자(CAPEX)에 6조3천억원을 투자했으며, 올해는 작년 대비 50% 이상 투자를 확대한다고 발표한 바 있다.
올해 6월말 기준 LG에너지솔루션의 누적 수주잔고는 440조원에 달한다.